关于小鹏汽车用不用宁德时代电池的消息，这几天是反转再反转，其实也是新能源汽车产业链博弈的一个缩影！

今天我们就来聊聊新能源汽车的那些事吧！

一、新能源汽车给了我们一个绝好的机会

百年汽车发展史，欧美日始终占据领先位置，特别是燃油发动机技术，没有几十年的沉淀是很难的。

而新能源汽车对于大家来说都是统一起跑线。我们没有历史负担，且我国的新能源车补贴之早力度之大，是比重视新能源的欧洲还领先的，虽然也有过骗补的一些问题，但也刺激了很多新能源车企的涌现。

典型代表就是蔚来小鹏理想的新生力量。

二、新能源汽车的发展契机和条件都很完备

前面说过了新能源车的补贴，直接刺激了很多人选购新能源车，比如说在一些限购的城市，新能源车则不在限购之列。

另外，在经过多年的发展后，我们的汽车零部件及生产链条成熟，很多造车新势力，可以先通过代工的方式造车，待发展起来后，再建立自己的生产线。

另外则不得不提的是我们的动力电池产业链，在全世界都是顶尖的。众所周知，动力电池分正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔等环节，每个环节，我们都有世界顶尖的企业。而动力电池制造厂，则更有目前世界排名第一的宁德时代。

三、动力电池领域群雄并起

以去年年中的统计，宁德时代以超过30%的市占率排世界第一，其后是虎视眈眈的LG化学和松下。

而除了韩国和日本的对手外，宁德时代还面临着国内的一些企业的竞争，比如说，有比亚迪、中航锂电、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等。

比亚迪是自己造车，还造电池，其知名的刀片电池，不仅供自己用，也供应其他车企；中航锂电与宁德时代也一直处于竞争状态，比如之前关于专利权的争议等。

蜂巢是长城旗下的，而欣旺达原来是做手机电池的。

虽然这些厂家在与宁德的竞争中处于追赶者的位置，但其与宁王的规模，还是有着量级的差异。

四、新能源车产业链博弈

如果按上中下游来分，显然，上游是那些锂矿厂家和正极负极电解液和隔膜的厂家；中游则是动力电池厂商；下游是新能源整车厂商。

不同的发展阶段下，产业链的博弈格局也会产生变化。

例一，目前动电电池技术，无论是磷酸铁锂，还是三元锂电池技术，都对锂化工产品存在高度依赖。而锂矿本身在全球都属于稀缺，因此上游产品我们也可以看到，几乎一天一个价，因为需求量远大于供应量，因此，上游锂矿厂家，是具有一定的定价权的。

要是未来新型动力电池技术出现，对锂的依赖小了，或许这种局面才会彻底改的吧？这或许也是宁德时代在研发其他电池技术的原因。

例二，目前动力电池上，不管是技术能力、产品响应、供货能力上，宁德时代都是其他厂商无法达到的高度，且宁德时代的全面扩产布局还在不断进行中，竞争力非常强，其他厂商要想在短时间内超越，是比较困难的。

所以，我们看宁德时代的2021年报预告业绩非常漂亮，因为它可以将上游的涨价压力成功过渡给下游厂家。

例三，下游的控制力未来会越来越强。比如说现在最大的新能源整车企业，无疑是特斯拉，特斯拉自己就有研发电池的能力，只不过不自己制造动力电池，但4680电池就是特斯拉提出来的技术规范。

同时特斯拉也不把自己的命运绑定在宁德时代一家上，和其他电池厂商都有合作，这样议价能力和灵活度就会大增。

当然，特斯拉这样做的原因就是他自己的销量够高，话语权够大。

而小鹏显然量级还不够。而且，前面也说过宁德时代的优势实在太大了，任何车企，可能除了比亚迪外，都无法将宁德时代完全排除在供应链体系之外。

五、新能源车下游未来的灵活度会加大

要知道新能源车下游是直接与消费者产生链接的终端，且随着智能车联网的发展，未来车企会往平台化的方向发展。比如说特斯拉，未来的盈利模式，有可能会从硬到软的方向转变。

同时，新能源车还有碳交易等故事可讲。规模越大，越有得玩。

六、中游电池厂商的第二发展曲线

目前宁德时代的发展方向很显然规划得很清楚，除了动力电池外，还进军了换电领域，且储能领域的增长速度也是越来越快的。

因此，这些电池厂商，未来一个很大的发展方向就是储能领域。随着新型电力系统的构建未来很有可能每一台电动车都可能是一个储能单元，而大型的以低成本电池为主的储能应用，也是确保风电光伏顺利发展的重要保障。

由此可见，储能会是更具想象空间的一个环节，这也是宁德时代为什么研发钠离子电池的原因。

七、上游的红利会到头，未来身份略微尴尬

虽然锂是地球上最轻的金属，但由于储量不足，如果偏重于锂，未来动力电池，储能电池等的成本将居高不下，而这种成本必将传导到终端。因此中下游企业一定会寻找其他替代方式。比如现在就有氢能源电池，未来也可能出现一些非锂的电化学动力电池技术出现。

加上目前电池厂其实也在布局电池回收体系，因此上游的用量，其实是由中下游决定的。但短期来看，上游的红利期仍在继续。