如果你看到近期媒体对新能源汽车的炒作，就认为它是最新的发明，那就大错特错了，因为工业革命给我们带来的不仅有室内照明、高效的织布机、无线电，同时也给我们带来了新能源汽车，对你没听错就是新能源汽车，他叫罗伯特安德森，来自苏格兰的发明家，在1832~1839年他发明了第1辆电动马车，随后来自美国的铁匠托马斯达文波特打造了第1辆通用型新能源汽车，车载电池是可以更换的，酷似今天的蔚来汽车。

紧接着来自英国、法国以及美国的发明家相继进入了这场竞赛，也推出了各种改进型的电动车，有谁会想到在1900年的美国道路上行驶的汽车中，1/3是新能源汽车，只是对电动车的狂热，随着汽油发动机的出现逐渐衰落，2020年光芒四射的特斯拉震撼了整个创投界，不断飙升的股价不但让很多散户大喊过瘾，就连老板马斯克也被暂时送上了世界首富的宝座，一时间电动车再次成为投资人的焦点，无论是大洋彼岸的谷歌、苹果等科技巨头以及大众戴姆勒等众多造车旧势力，还是我们的蔚来、小鹏、理想造车新贵，当然还有华为、腾讯、百度、阿里巴巴等，就连地产商恒大也加入了造车大军，前不久小米在雷军的带领下也正式宣布加入造车大军。

那么到底为什么大家都想造车呢？首先就是大势所趋，再加上政策的扶持，随着全球对气候变化越来越重视，世界多国给出了碳中和的时间表，2020年9月底中国提出了要在2060年实现碳中和的目标，一个月以后日本韩国等也宣布要在2050年实现碳中和，除此之外欧盟、英国、加拿大等地区已明确要在2050年实现碳中和，而北欧国家瑞典更是要宣布在2045年实现碳中和。

美国在新总统拜登的带领下重返巴黎协定，也承诺要在2050年实现碳中和，这当然对新能源车本身就是重大的利好，再加上各国的政策支持是这样的确定性得到了强化，比如中国国务院于2020年印发的新能源汽车产业发展规划，2021~2035提出新能源汽车销量的占比要到2025年由现在的5%提高到20%，这就意味着有超过600万新能源汽车销售的规模，再有不少国家也相继给出了禁售汽油柴油车的时间表，比如英国就在2020年12月宣布要在2030年之前停止销售新的汽油柴油车，比原先的计划提前了5年，除了英国、日本、法国、以色列、西班牙等国家也纷纷宣布，在2030~2040年之间逐步淘汰燃油车，所以这对于全球电动车市场来说确定性非常高。

其次电动车可以承载多种前沿技术，在特斯拉们的带领下，电动车已经不仅仅是汽车而电动化只是第1步，由于他足够可以承载多种前沿技术，比如说5G、人工智能、大数据、半导体、激光雷达图像识别、新材料等等，这张电动车俨然变成了一台有4个轮子的超级电脑，它也极有可能会变成一个非常大的流量入口和生态系统，所以无论是造车新旧势力还是各大科技公司。大家都不想错过这一历史性的机遇。

最后是未来商业模式的创新，还记得2007年iPhone的横空出世，不但改变了手机行业的竞争格局，更是创造了独特的商业模式，那么电动车更是有希望缔造更多崭新的商业模式，尤其是跟自动驾驶技术的相结合，想象空间极大，最后还有一些心理因素，资本都是逐利的，大家都在参与电动车投资，希望可以分一杯羹，你投资了没赚到钱是运气不好，但是如果你不参与连机会都没有，所以这种怕错过的心理也成为了电动车投资的助推器。

电动车产业链极其复杂，我们今天主要探讨的是它最底层的电池。我们首先可以看一下关于全球电动车销售的预测数据，这里包含了纯电动以及混合动力的数据，欧洲将在2020年以及2021年出现爆发式的增长，在2025年趋于稳定，然后呢逐渐回落，从数量来讲，从2019年的不到60万辆预测到2030年会增加到1,000万辆，而美国是从2021年开始启动然后呈现高速增长，一直到2028年以后趋于稳定，增速逐渐回落，从规模上来讲也从30万辆增加到600万辆，另外一个大市场中国从2021年开始启动，一直到2028年都保持高速增长，从数量上来看也从100万辆增加到1,370万辆，紧接着就是日本也会从现在的不到4万辆增加到100万辆，其余的国家和地区会从20多万辆增加到400万辆。

我们再看一看全球主要地区电动车销售预测数据。从2015年起步，几乎从零而增加到3,500万辆，尤其是从2022年开始加速，这里值得注意的是，欧洲和中国是最主要的，是从电动车占新车销售占比来看，欧洲已经遥遥领先，目前的占比已经在15%，2022年会来到20%，2030年会占到一半以上，而中国会在2025年达到20%，美国则需要到2027年。

接下来我们看一下各地区对电池的需求，我们先看一下欧洲，欧洲去年和今年的增长都是非常迅速的，这种高增长的势头要延续到2025年，然后才逐年的回落，美国的势头也是逐年的增长，这个势头要增长到2029年才会结束，我们再看一下中国成长当然也是相当的迅速，这种增长的势头可以延续到2030年，而这时期对电池的需求将会是欧洲的两倍。

接下来我们看一下动力电池的供给和需求，从中不难看出，无论是供给还是需求增长的非常的稳定，全球电动车电池生产商的市场份额预测，如果具体到公司，那就是lg化学和宁德时代实力非常的强劲，下面我们看一下中国五大电池生产商的市场份额预测，具体排名第一的当然毫无疑问是宁德时代，随着时间的推移，他们的市场份额逐渐降低，排名第二就是比亚迪，市场份额在预测中也是逐年降低，我们再注意一下中国以及非中国市场对动力电池的需求，两者对比不难发现中国市场总量如此之大，几乎等同于全球其他地区的总和，这是除中国以外全球动力电池厂商的市占率，不难看出在国际上lg化学还是非常强，随着时间的推移LG化学还会保持相当大的市场份额，松下的市占率会被其他厂商包括宁德时代瓜分。

接着我们看一下，三元锂电池中ncm电池，ncm电池是正极材料，有镍、钴、锰三种材料由一定比例组合而成，每一个字母对应的都是相关元素的化学首字母，我们可以看到在这一领域宁德时代还是非常有优势，在2023年有望占据全球第一，最后我们再看看由于对动力电池的强劲需求，对哪些大宗商品产生重大影响，首先锂一定是需求最旺盛的，预计到2030年锂的需求会增加8倍，紧接着就是负极材料石墨，然后是稀土钴、镍和铜，接下来就是大宗原材料的稀缺程度和最稀缺的时间，然后就是这些商品价格的预测，这些预测其实我们仅仅做一个参考，因为电池技术发展非常快，一旦有新技术形成，那么这些大宗原材料的稀缺程度也会发生非常大的变化。