2023年7月5日-7日，由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代新使命新动能——助力建设现代化产业体系”为主题，设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动，旨在凝聚各方力量，形成发展共识，为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中，在7月7日上午举办的“主题论坛十：探索中国汽车产业新增长趋势”上，麦肯锡全球董事合伙人方寅亮发表精彩演讲。

可以结合国内跟全球市场，一起看一下中国汽车未来发展的进一步延伸空间。

现在市场环境一方面是最坏的时候，也有可能是最好的时候。今年上半年看市场的时候，大家确实感受到了增长没有满足预期，价格竞争来得非常激烈，包括新能源发展特别快。与此同时，企业盈利一直都是大大的问号。

但如果在全球市场看，会发现可能也是最好的时候，如果把全球汽车OEM总利润从1990年到2022、2023年时间拉开看的话，事实上去年是全球OEM利润最好的一年，利润总额、平均利润率是很有意思的一点，说明汽车行业整体发展、规模提升、持续创新、企业能力不断上升，也给行业带来了很大的底蕴和利润池。

可以看到，中国企业是不是可以在这样大的环境里，走出中国，在全球市场进行进一步的竞争？这也是驱动下一步增长很有意思的话题。

如果把全球市场格局打开，不难发现疫情后也给全球市场带来了很好的复苏、反弹时间窗口。从2022年往前看两年，全球不同区域市场打开看的话，或多或少都会面对比较好的增长环境，国内市场预期会有4%-5%的增长，包括欧洲、北美，新能源的加速、智能化的加速、疫情后的恢复也给市场带来了很好的进一步扩张窗口期，这是很值得大家关注的海外市场进一步发展空间。

新能源当然是最核心的主题了，一方面中国新能源发展确实很快，今年上半年还是能感受到市场的复苏并没有我们想象中那么快，但中国今年上半年新能源市场渗透率已经比较稳固地站在了30%以上，甚至也希望可以在今年、若干个月里可以看到中国市场能有超过40%的新能源渗透率。

其他发达国家的市场也在快速加速新能源进程，欧洲到2022年已经达到了23%的新能源渗透率，事实上往前看几年，2030年欧洲对新能源渗透率预期并不比中国低，未来这几年也会打开更大的增长局面。

技术路径上，中国去年一年快速增长一定程度上依托于混动产业的快速发展，但是我们相信事实上混动并不是在替代纯电动，而是更快地加速了由传统纯燃油车向新能源转变的节奏，欧洲混动发展更早一些，PHEV技术路线占比更高一些，但与此同时纯电汽车占比也在不提升，相信纯电本身也会在欧洲、在全球变成比较主流的未来新能源发展方向。

当然，从消费者角度进行对比，确实中国市场会比欧洲、发达国家市场面对新能源市场更加开放一些，从下一台车是否会考虑电动车的调研上来看，中国在去年年底的调研已经达到了68%，下一台车一定是考虑电动车的。欧洲、全球发达国家市场基本是在42%左右的水平。

一方面中国确实要走得更开放一些，与此同时，全球市场新能源化节奏在加快，去年一年全球调研已经从33%上升到42%了，非常也希望看到今年会超过50%的分水岭，很大程度上是中国汽车产业自主品牌通过新能源智能化，特别是这次上海车展是特别好的时间窗口，全球多车企领导、零部件领导都到中国看到了咱们的产品和竞争力，相信会进一步加速全球市场对新能源产品的发展、开放接受程度。

另一方面也看了品牌，从品牌角度一方面非常欣喜地看到在中国市场里，前5大新能源品牌里有4个品牌已经是中国的自主品牌了，只有一个不是我们自己的。从调研上也可以看到，目前消费者选购产品的时候，基本上只会从他一开始想到的3个品牌中选1个，比较少的是一开始想10个品牌，慢慢收拢，就会从3个品牌中选1个。如果前5大品牌里有4个品牌是中国的，那事实上3个品牌选择当中中国占比会更高，竞争力的上升带来了消费者选择偏好很明显的倾斜。

与此同时看燃油车品牌，确实还是以发达国家跨国品牌为主的市场格局，一方面确实市场会产生分化，但另外一方面哪一个价格段燃油车占比还比较高？40-50万以上的豪华车（占比比较高）。

是不是带来了新的增长机会？不是说豪华品牌，50万到100万，甚至更高区间的市场没有需求，而是现在还没有真正定义好什么是未来的高端豪华，什么是未来的智能豪华，如果未来能在这样的市场格局里进一步释放竞争力，并且能够更加基于时间的积累、基于技术的积累，重新定义高端豪华的话，事实上现在这部分高端市场以跨国豪华品牌为主的格局存在被打破、被挑战的前提。我们相信，在这个市场上还是可以进一步实现差异化蓝海竞争。

事实上，市场是分化的，这也是为什么跨国企业在选择战略时不得不做各种各样平衡，对他们来说，中国市场很重要，但是也需要照顾本土市场、欧洲市场、北美市场。

从市场端角度来说，中国市场消费者平均年龄比海外市场低得多，当然海外市场58岁会有点偏高，很多年轻人第一款车是记在自己父母的账下，但整体很清楚地能够看到中国消费者年轻化程度比海外高很多，如果咱们走出海外的话需要考虑消费者会有不同的产品、体验偏好。车型也不一样，欧洲会有更多小型车、掀背车，因为欧洲的路况会更加拥窄一些，北美更多是皮卡。而在中国最主流的还是大型SUV及轿车。

随着出海，是不是要更靠拢当地需求做好差异化？包括在新能源智能化时代，消费群体也会反映出不同的偏好，中国市场很多消费者是坐在后排的，对车的智能化功能，以及在座舱里实现场景创新，把一家子带在里面实现生活场景的延伸特别看重，但在欧美市场、欧洲市场，更多买车人还是坐在驾驶位的人，对驾驶乐趣、驾乘体验有更高的要求，对我们来说需要更好地理解海外市场的差别。

但确实可以看到市场开始进一步同化，我们长期来说像高阶自动驾驶、无人驾驶是趋势的话，势必在座舱里场景创新跟功能丰富会是长期发展的趋势，这也正是中国企业现在在这波创新浪潮中积累起来的核心优势。

中国企业向海外走的时候，需要不断理解当地市场的差异，以此做好进一步的所谓的全球本地化进程。

一方面看到了机会，另一方面也看到有很多工作需要做。

第一，品牌。

以欧洲市场为例，当欧洲消费者第一次听到中国品牌的时候，可能还会存在一些片面理解，相对认为是价值比较低的产品，会担心是不是产品品质还没有达到他们的预期，包括现在有很多新技术、新软件应用之后，知识产权会不会有顾虑。以及服务，新势力企业起来以后是否可持续发展，有一天发生变化以后，服务是否得到保障？包括智能化，互联化之后，信息安全是否能得到保护。

中国在隐私、信息安全上更开放一些，欧美国家更收拢一些，这些都是我们要一起共同探讨的一点。这样的话题不仅仅是单一车企的话题，也是汽车行业整体的话题。中国汽车行业不是没有出过海，在上一轮出海中在海外留下了一些不是那么好的影响，我们相信，现在中国汽车出海，抓住这次真正的新能源汽车化的机会，在品质上、在产品竞争力上，如果能一次性真正改变全球市场对中国汽车产业的印象，相信这是对于未来整体中长期中国车企国际化非常重要的时间点。

从全球品牌印象来说，日企有很清楚的认知，就是经济性、高可靠性、高残值的印象，德国车是什么印象，美国车是什么印象，有比较清楚的认知。

现在是改变、重塑中国车品牌形象最好的时间点，不仅仅是一个车企，而是中国汽车行业整体需要在全球需要共同建立的品牌形象。

进展是好的，看到了特别好的变化，最近在欧洲开展试车调研，把中国汽车企业最新的电动车带到欧洲让客户做盲测盲试，结果很令人欣喜，先做一轮摸底式访谈时得到的消息反馈是对于中国品牌、中国产品还是有顾虑的，然后把中国车Logo遮住、品牌遮住，和其他车放在一起让大家做评判。这时候大家对这款车的评价非常好非常高，觉得这个车真的不错，不论从品质、功能都会很好，再让他们做价格盲测，你认为这个车价值多少钱，反馈下来会发现比实际在市场上想去销售的价格还要高30%左右，中国车企的竞争力确实在上升。

再把幕布拉开让大家知道原来这是中国车，这时候大家的反应是“Wow”，大家愿意更开放地关注中国品牌，更开放地看是否能接受中国的产品。现在是特别好的时间窗口，但还是想跟大家一起共勉，应该好好地抓住窗口，共同把中国品牌、中国汽车产业整体形象在海外实现非常稳固非常长期的落地。

第二，时机。

现在出海是非常好的时间窗口期，欧洲市场对新能源消费接受程度的调研就可以看到，现在进入到非常快速的增长期，可能2023、2024年就是最好的欧洲市场对新能源产品接受程度，增长率最高的几年。与众不同，目测欧洲市场的增长投放，传统欧洲车企目前这两年投放的有竞争力的产品是比较有限的，展现出来的是阶段性供需不平衡的时间窗口，如果咱们能够抓住时间点，充分利用上海车展给全球市场展现出来的很好的形象，可以让中国企业有更加加速走出去的机会。

实际上，中国车企走出去的路径也很多，一方面自己的品牌走出去，另一方面有些车企通过前期收购的品牌，反向用智能化+电动化技术赋能，让海外品牌有更强的智能化、电动化能力，在海外实现很好的销量突破和革新。

中国车企带动了零部件企业有希望在这样一轮大发展中，真正把中国新能源的产品、模式、产业范式进一步带出去，也看到新能源在中国是怎样的发展，高速迭代。传统汽车制造从开发到SOP需要36个月，还不包括前面的概念阶段，而中国企业在16个月甚至更短的时间就能完成。OTA的方式跨国企业大象转身还很慢，而中国企业已经做得很好更加敏捷。

包括这几年的发展带动了大量中国新兴零部件企业的崛起，现在看中国汽车零部件企业排名，会欣喜地看到很多电驱动企业、智能网联企业、智能座舱企业都有非常快速的名次跃升，这样可以让中国模式驾乘机会实现进一步的海外拓展。我们相信市场窗口不仅仅会为整车，也会为整个产业带、产业集群带来机会和发展。

事实上，机会还是有的，看欧洲市场目前新能源产品实际从购买到交付的时间周期，近9个月左右，2022年是10个月，现在差不多9个月，大半年的时间都是等待时间。消费者本身存在很多痛点，我的产品能不能有竞争力？能不能很快地拿到我想要的东西？市场痛点也给我们带来了很多机会。在中国平均交付周期仅仅需要1-1.5个月左右，把“中国速度”进一步扩张到海外市场，也能够给全球消费者带来更多福利。

第三，碳税。

短期来说碳税影响不大，但碳排放中期来看会对中国汽车产业全球化带来影响。乘着新能源、智能化的春风在这两年有非常快速的增长，每年是100万台的规模，不仅仅是国际品牌在中国的出口，自主品牌的出口也有非常大的突破。

与此同时，从时间线上来说，2026年开始发达国家市场会对高能耗产业的相关产业，从碳税角度有更严格的安排和要求，势必要求中国汽车产业在更早的时间对减碳工作、上游供应链的碳管理、碳足迹筹划、减碳、零碳的生产和管理形成更高的要求，当目标市场是发达国家的时候，才能形成可持续的成本竞争力。

简单总结一下。

第一，面对现在的市场，中国市场有挑战，全球市场绽放出很大的增长光芒，如果能真正地把完善产品之道坚持到底，进一步在智能和电动化之间形成更强的创新，会有很大的“走出中国”的机会。

第二，海外化、国际化有更多的能力挑战有待进行突破，不论是研发能力、海外跨国管理能力以及更加复杂的跨文化、跨价值链的统筹能力，都需要有更强的能力进行支撑。

第三，中国车企需要提前更好地对“双碳”进行规划，避免未来潜在的碳贸易的壁垒，让发展走得更远更稳。